L'objectif de MT Conseil :

Tenir ses clients au courant de l'actualité patrimoniale ;

et attirer leur attention sur les aspects moins connus de la chose patrimoniale.

Le diagnostic patrimonial : ​actualiser le diagnostic

Nous ne sommes jamais plus heureux que lorsque l'établissement d'un diagnostic patrimonial est suivi de la mise en œuvre des recommandations que nous avons pu formuler. Inversement, retrouver quelque temps plus tard notre interlocuteur nous expliquant qu'il n'a pas eu le temps ou l'énergie d'agir conformément à nos suggestions alors qu'il les trouvait judicieuses nous remplit toujours un peu d'amertume.


Combien de temps dure la validité d'un diagnostic patrimonial et quand faut-il l'actualiser ?


Question difficile. A notre sens, comme pour un bâtiment qu'il convient d'entretenir, il est plus efficace de procéder à l'actualisation d'un bilan au fil du temps et par petites touches. Disons que, pour nous, le mieux est de revisiter le document une fois par an. Si cela n'est pas le cas, le bilan suivant devra être repensé et réécrit dans sa totalité.


Bien entendu, il est important de travailler à une refonte lorsqu'un événement particulier et considérable a affecté la situation patrimoniale antérieure.