Éloge de l'ingénierie patrimoniale

Depuis longtemps, nous souhaitions écrire la présente brochure. En fait, il y a longtemps que nous aurions dû la rédiger. D’abord, parce que cela aurait permis à nos clients de mieux nous connaître et, surtout, de mieux utiliser nos services et, ensuite, parce qu’un tel travail nous aurait permis, peut-être, de mieux nous connaître nous-mêmes et donc de mieux les servir.

Nous venons de fêter notre vingt-et-unième anniversaire, ce passage qui, il n’y a pas si longtemps, faisait entrer dans l’âge adulte. C’est le moment de jeter un coup d’œil sur notre passé. Et de tirer quelques observations sur notre métier, parfois si mal connu.

Depuis la création de MT Conseil, l’approche des questions et plus encore des problèmes patrimoniaux a considérablement évolué. Et, jetant toute humilité au loin, nous avons la faiblesse de penser que nous avons, à notre modeste place, contribué à cette évolution.

De manière plus pratique, ce document propose un portrait en creux du « bon » conseil patrimonial indépendant. En tout cas, celui que nous voulons être. Il nous a en effet semblé important que nos clients et nos partenaires nous connaissent mieux afin de mieux nous utiliser.

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